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2022年7月,柴油機銷(xiāo)量逐月縮窄,但商用車(chē)柴油機仍難掩頹勢,同比降幅近半。
根據內燃機工業(yè)協(xié)會(huì )《中國內燃機工業(yè)銷(xiāo)售月報》數據顯示,2022年7月,多缸柴油機(以下簡(jiǎn)稱(chēng)柴油機)市場(chǎng)銷(xiāo)量29.12萬(wàn)臺,同比下降21.05%,降幅進(jìn)一步縮窄;環(huán)比降5.16%,結束三連漲;1-7月累計銷(xiāo)量230.15萬(wàn)臺,同比下滑34.42%。
7月,各家柴油機企業(yè)表現如何?企業(yè)排名有何變化?
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2022年1-7月柴油機為6年最低
2022年7月,受?chē)鴥纫咔槎帱c(diǎn)散發(fā)、國際形勢多變、因素等影響,原材料、芯片等供給困難,加之運力溢出、終端市場(chǎng)需求受到抑制,柴油機市場(chǎng)延續下降趨勢。但下滑趨勢有所縮窄,由6月的29%降幅縮窄至21%。
同時(shí),2022年7月,柴油機市場(chǎng)也結束了環(huán)比三連漲的勢頭,7月環(huán)比下降5.16%,這與重卡市場(chǎng)走勢幾乎一致。
從各個(gè)細分市場(chǎng)來(lái)看,因疫情、材料供應等原因,柴油機終端市場(chǎng)需求仍顯不足,工程機械、農機等市場(chǎng)也均處于調整階段。但是,7月,不少城建項目開(kāi)工,使得工程機械柴油機市場(chǎng)下滑速度縮窄。7月,工程機械用多缸柴油機銷(xiāo)量5.72萬(wàn)臺,環(huán)比下滑22.99%,同比下滑17.40%;1-7月累計銷(xiāo)量50.56萬(wàn)臺,同比下滑23.12%。
從累計銷(xiāo)量來(lái)看,2022年1-7月,柴油機累計銷(xiāo)量為230.15萬(wàn)臺,在近6年中是最低點(diǎn)。疫情前的2019年,1-7月柴油機銷(xiāo)量是256.02萬(wàn)臺,更不用說(shuō)2021年1-7月銷(xiāo)量高達353.3萬(wàn)臺。2022年1-7月柴油機銷(xiāo)量比平均年份的銷(xiāo)量少了30萬(wàn)臺左右,可謂是一路跌向谷底。
5家企業(yè)跑贏(yíng)大盤(pán) 上柴環(huán)比同比雙增長(cháng)
濰柴WP17
從競爭格局來(lái)看,2021年7月,柴油機前五企業(yè)為濰柴、全柴、玉柴、云內和江鈴,而2022年7月,前五企業(yè)為濰柴、全柴、玉柴、江鈴和云內。
從累計銷(xiāo)量來(lái)看,2021年1-7月,在前十企業(yè)中,平均累計銷(xiāo)量在25萬(wàn)臺左右,且已有企業(yè)超過(guò)70萬(wàn)臺。2022年1-7月,則僅有濰柴一家累計銷(xiāo)量超過(guò)30萬(wàn)臺;超過(guò)20萬(wàn)臺的有3家,分別為玉柴、全柴、云內;超過(guò)10萬(wàn)臺的則有新柴、江鈴、解放、???。蜂巢動(dòng)力和上柴,累計銷(xiāo)量均超過(guò)9萬(wàn)臺。
從企業(yè)份額占比來(lái)看,2022年1-7月,濰柴一騎絕塵,占據行業(yè)14.06%的份額,也是行業(yè)內唯一一家份額超14%的企業(yè)。份額超過(guò)10%的企業(yè)有玉柴、全柴兩家。其中,玉柴份額同比去年增長(cháng)0.49%,全柴份額增長(cháng)2.7%,為行業(yè)增幅最高。云內動(dòng)力、新柴、江鈴、上柴都在份額上實(shí)現了小幅增長(cháng)。
2022年1-7月,前十企業(yè)在行業(yè)內占比(76.1%)同比去年下降,前五企業(yè)份額也相比去年下降。這意味著(zhù)前五企業(yè)的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油機企業(yè)對前十的份額也“虎視眈眈”。
商用車(chē)用柴油機環(huán)比增長(cháng)2.9% 解放動(dòng)力領(lǐng)漲
2022年,二季度商用車(chē)市場(chǎng)的“回暖模式”再次有冷卻石頭。4月(21.6萬(wàn)輛)、5月(23.9萬(wàn)輛)、6月(28.1萬(wàn)輛)連續三個(gè)月銷(xiāo)量環(huán)比增長(cháng)后,7月,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成24.4萬(wàn)輛和24.6萬(wàn)輛,環(huán)比分別下降6.2%和12.5%;同比分別下降22.9%和21.5%。
中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)陳士華判斷,,商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量仍維持較低的水平,促進(jìn)商用車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的積極因素還未顯現,未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展仍需各方面共同努力。
玉柴K13
商用車(chē)用柴油機市場(chǎng)走勢與商用車(chē)市場(chǎng)一致,同比降幅縮窄,環(huán)比下降。但是,7月商用車(chē)柴油機單月銷(xiāo)量為13.29萬(wàn)臺,同比下滑-35.96%,累計銷(xiāo)量同比下滑49.12%。這是商用車(chē)柴油機市場(chǎng)在近六年中的最低點(diǎn)。
2022年1-7月,商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量為194.8萬(wàn)輛,商用車(chē)柴油機銷(xiāo)量104.26萬(wàn)臺,2021年,商用車(chē)市場(chǎng)319.6萬(wàn)輛,商用車(chē)柴油機銷(xiāo)量207.3萬(wàn)臺,裝配比下滑9%。這意味著(zhù),除了整體商用車(chē)的下滑之外,裝配柴油機的商用車(chē)份額也在下滑,汽油動(dòng)力、新能源動(dòng)力正在逐漸代替柴油機的位置,這從2022年以來(lái)公告中匹配汽油機的車(chē)型占比直線(xiàn)上升也可以看出。
2022年7月,商用車(chē)柴油機市場(chǎng)前十企業(yè)中,上柴、江淮實(shí)現同比正增長(cháng)。其他8家企業(yè)分別出現了不同程度的下滑,江鈴跑贏(yíng)了整體行業(yè)降幅,下滑幅度最小。
從環(huán)比來(lái)看,有5家實(shí)現了正增長(cháng),其中江鈴、解放動(dòng)力、上柴、江淮、東康環(huán)比增長(cháng)均超過(guò)行業(yè)2.9%的增幅。其中解放動(dòng)力環(huán)比增長(cháng)20.12%,領(lǐng)跑行業(yè)。
2022年7月,商用車(chē)柴油機市場(chǎng)銷(xiāo)量最高的為江鈴汽車(chē),單月銷(xiāo)量2.63萬(wàn)臺行業(yè)第一。單月銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)臺的有???、濰柴、云內。市場(chǎng)排名也有了很大變化。2021年7月,商用車(chē)用柴油機前五企業(yè)為濰柴、江鈴、???、云內、玉柴,而2022年7月銷(xiāo)量前五為江鈴、???、濰柴、云門(mén)和全柴。
銷(xiāo)量前十的為江鈴、濰柴、???、云內、玉柴、全柴、解放動(dòng)力、上柴、江淮、東康,其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量87.84%;江鈴今年首次超越濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機市場(chǎng)占據領(lǐng)先,占比14.68%,濰柴13.33%、福10.07%、云內9.69%、玉柴8.96 %、全柴8.35%、解放動(dòng)力6.82%、上柴5.60%、江淮5.03%、東康4.30%。其中5家企業(yè)份額實(shí)現了增長(cháng),江鈴汽車(chē)份額增長(cháng)4.84%增幅最高。
2022年7月,商用車(chē)柴油機前五企業(yè)份額為56.73%,2021年7月前五份額為62.49%,同比下滑5.76%,份額相差較越來(lái)越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現之前的“一家獨大”的場(chǎng)面。前十企業(yè)份額同樣低于2021年,說(shuō)明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業(yè)的地盤(pán)。
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