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濰柴環(huán)比暴漲176% 福康/全柴跑贏大盤 8月商用車柴油機(jī)下滑縮窄丨頭條
2022-09-21

隨著商用車市場(chǎng)和卡車市場(chǎng)的“回暖”,柴油機(jī)市場(chǎng)也“后知后覺”地走向曙光。2022年8月,柴油機(jī)同比銷量縮窄至12.33%,為今年同比降幅中最低。


根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)顯示,2022年8月,多缸柴油機(jī)(以下簡(jiǎn)稱柴油機(jī))市場(chǎng)銷量28.68萬(wàn)臺(tái),同比下降12.33%,降幅進(jìn)一步縮窄;1-8月累計(jì)銷量258.84萬(wàn)臺(tái),同比下滑32.53%,進(jìn)一步追趕2021年。

8月,商用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了自去年4月份以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng),行業(yè)回暖,柴油機(jī)行業(yè)表現(xiàn)如何?各家企業(yè)是否也有亮點(diǎn)?

請(qǐng)看方得網(wǎng)帶來(lái)的分析報(bào)道。


1-8月柴油機(jī)呈V字上揚(yáng) 回暖勢(shì)頭明顯

2022年8月,商用車自去年4月份以來(lái),市場(chǎng)首次實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng),行業(yè)回暖轉(zhuǎn)機(jī)到來(lái)。加之,近期國(guó)家有關(guān)方面堅(jiān)決部署、果斷施策,有針對(duì)性加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度,在落實(shí)好穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策同時(shí),再實(shí)施19項(xiàng)接續(xù)政策,形成組合效應(yīng),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好、保持運(yùn)行在合理區(qū)間,進(jìn)一步助力汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

從宏觀來(lái)看,2022年8月商用車同比增長(zhǎng)5%,卡車市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.3%,在重、中、輕三大卡車細(xì)分市場(chǎng)中,中重卡市場(chǎng)降幅進(jìn)一步縮窄,輕卡在8月更是跑贏了商用車大盤。

受此影響,柴油機(jī)市場(chǎng)的“回溫”,勢(shì)在必行。

從2022年1-8月的柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)也可以看出,自4月跌入谷底后,5-8月,柴油機(jī)市場(chǎng)一直呈V字上升態(tài)勢(shì),降幅持續(xù)縮窄,有望回到正常年份水準(zhǔn)。




縱觀近5年8月份柴油機(jī)銷量及增幅走勢(shì)圖可見,8月份平均單月銷量都在30萬(wàn)臺(tái)左右,最低的年份為2018年8月,銷量28.21萬(wàn)臺(tái),2022年8月在近5年中,處于倒數(shù)第二位。




從各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看,因全國(guó)電力緊張、限電、疫情、材料供應(yīng)等原因,柴油機(jī)終端市場(chǎng)需求仍顯不足。但 8月,不少城建項(xiàng)目開工,使得工程機(jī)械柴油機(jī)市場(chǎng)環(huán)比轉(zhuǎn)正。8月,工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量5.78萬(wàn)臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)1.08%,同比增長(zhǎng)-25.08%;1-8月累計(jì)銷量56.64萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)-22.91%。

從累計(jì)銷量來(lái)看,2022年1-8月,柴油機(jī)累計(jì)銷量為258.84萬(wàn)臺(tái),在近5年中是最低點(diǎn)。疫情前的2019年,1-8月柴油機(jī)銷量是286.18萬(wàn)臺(tái),更不用說2021年1-8月銷量高達(dá)385.91萬(wàn)臺(tái)。2022年1-8月柴油機(jī)銷量比平均年份的銷量少了130萬(wàn)臺(tái),可謂是一路跌向谷底。





濰柴“斷層”領(lǐng)跑 玉柴/上柴雙增

2022年8月,柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)有江鈴和上柴兩家同比正增長(zhǎng),同時(shí)有2家企業(yè)降幅低于行業(yè),跑贏了大盤,分別濰柴和玉柴。




從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,2021年8月,柴油機(jī)前五企業(yè)為濰柴、全柴、玉柴、云內(nèi)和福田康明斯,而2022年8月,前五企業(yè)為濰柴、玉柴、全柴、江鈴和云內(nèi)。一年中,玉柴坐穩(wěn)行業(yè)第二,江鈴上位前五。






從銷量來(lái)看,2022年8月,單月銷量超過4萬(wàn)臺(tái)只有濰柴一家;玉柴銷量3.16萬(wàn)臺(tái);全柴、江鈴和云內(nèi)均單月銷量2萬(wàn)臺(tái)以上;前十企業(yè)單月均超過1萬(wàn)臺(tái)銷量。

相比上月,10家企業(yè)中2家環(huán)比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),增幅超過兩位數(shù)的企業(yè)僅有玉柴一家,其中,上柴為環(huán)比同比雙增長(zhǎng)。

從累計(jì)銷量來(lái)看,2021年1-8月,在前十企業(yè)中,已有企業(yè)超過75萬(wàn)臺(tái)。2022年1-8月,則僅有濰柴一家累計(jì)銷量超過35萬(wàn)臺(tái);超過20萬(wàn)臺(tái)的有3家,分別為玉柴、全柴、云內(nèi);超過15萬(wàn)臺(tái)的則有江鈴、新柴;解放動(dòng)力、???、蜂巢動(dòng)力和上柴,累計(jì)銷量均超過10萬(wàn)臺(tái)。




從企業(yè)份額占比來(lái)看,2022年1-8月,濰柴一路領(lǐng)先,占據(jù)行業(yè)14.23%的份額,也是行業(yè)內(nèi)唯一一家份額超14%的企業(yè)。份額超過10%的企業(yè)僅有玉柴1家。其中,玉柴份額同比去年增長(zhǎng)0.54%,全柴份額增長(zhǎng)2.28%,為行業(yè)增幅最高。新柴、江鈴、上柴都在份額上實(shí)現(xiàn)了小幅增長(zhǎng)。



2022年1-8月,前十企業(yè)在行業(yè)內(nèi)占比(75.96%)同比去年下降,前五企業(yè)份額也相比去年下降。這意味著前五企業(yè)的“蛋糕”被后位分走,前十外柴油機(jī)企業(yè)對(duì)前十的份額也“虎視眈眈”。




商用車用柴油機(jī)降幅繼續(xù)縮窄  濰柴領(lǐng)漲

2022年,三季度商用車市卡車銷量小幅增長(zhǎng),客車產(chǎn)銷均呈兩位數(shù)較快增長(zhǎng);與上年同期相比,貨車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

商用車用柴油機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)與商用車市場(chǎng)一致,同比降幅進(jìn)一步縮窄。8月商用車柴油機(jī)單月銷量為12.23萬(wàn)臺(tái),同比下滑-22.73%(相比上月35.96%縮窄),累計(jì)銷量同比下滑47.37%,小幅縮窄。但2022年8月仍為商用車柴油機(jī)市場(chǎng)在近六年中的最低點(diǎn)。






2022年1-8月,商用車市場(chǎng)銷量為220.56萬(wàn)輛,商用車柴油機(jī)銷量116.19萬(wàn)臺(tái),2021年,商用車市場(chǎng)344.41萬(wàn)輛,商用車柴油機(jī)銷量223萬(wàn)臺(tái),裝配比下滑12%。這意味著,除了整體商用車的下滑之外,裝配柴油機(jī)的商用車份額也在下滑,汽油動(dòng)力、混動(dòng)、新能源動(dòng)力正在逐漸代替柴油機(jī)的位置,這從2022年以來(lái)公告中匹配汽油機(jī)的車型占比直線上升也可以看出。




2022年8月,商用車柴油機(jī)市場(chǎng)前十企業(yè)中,江鈴、濰柴、上柴、江淮實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng),其中濰柴同比增長(zhǎng)最高,增長(zhǎng)38.63%,其他6家企業(yè)分別出現(xiàn)了不同程度的下滑,云內(nèi)跑贏了整體行業(yè)降幅,下滑幅度最小。




從環(huán)比來(lái)看,有3家實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng),其中濰柴、解放動(dòng)力、上柴環(huán)比正增長(zhǎng),濰柴暴漲176.01%,領(lǐng)跑行業(yè)。

2022年8月,商用車柴油機(jī)市場(chǎng)銷量最高的為濰柴,單月銷量3.06萬(wàn)臺(tái)行業(yè)第一。江鈴單月銷量2.39萬(wàn)臺(tái);上柴單月銷量1.34萬(wàn)臺(tái)位列第三。2021年8月,商用車用柴油機(jī)前五企業(yè)為??怠H柴、江鈴、全柴、玉柴,而2022年8月銷量前五為濰柴、江鈴、上柴、??怠⒃苾?nèi)。






銷量前十的為江鈴、濰柴、???、云內(nèi)、玉柴、全柴、解放動(dòng)力、上柴、江淮、東康,其前十名銷量占總銷量87.84%;江鈴繼續(xù)在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先,占比15.23%,濰柴14.60%、???.89%、云內(nèi)9.47%、玉柴8.48 %、全柴8.11%、解放動(dòng)力6.63%、上柴6.18%、江淮4.99%、東康4.26%。其中5家企業(yè)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),江鈴汽車份額增長(zhǎng)5.18%增幅最高。




2022年8月,商用車柴油機(jī)前五企業(yè)份額57.67%,2021年8月前五份額為61.97%,同比下滑4.3%,份額相差較越來(lái)越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現(xiàn)之前的“一家獨(dú)大”的場(chǎng)面。前十企業(yè)份額同樣低于2021年,說明不少新晉勢(shì)力在爭(zhēng)奪老牌柴油機(jī)企業(yè)的地盤。


2022年8月,柴油機(jī)市場(chǎng)受商用車、工程機(jī)械市場(chǎng)的“回暖”,降幅進(jìn)一步縮窄,對(duì)于柴油機(jī)市場(chǎng)而言,2022年回到疫情前水平已是“奢望”, 接下來(lái)的“金九銀十”能否給柴油機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)一線生機(jī)?還要看各家如何發(fā)力。

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